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Planejamento Financeiro
O curso selecionado ainda não está disponível, mas podemos avisar quando começar, basta preencher seus dados de contato e aguardar um retorno de nossa equipe.
Planejamento financeiro
sob medida para transformar objetivos em Resultados
Centenas de pessoas orientadas com independência e transparência.
Quem é o Hugo Daniel Azevedo?
Mestre em Economia pelo IBMEC
– 29+ anos de experiência com cargos de liderança em instituições financeiras como os Bancos Sumitomo Mitsui, Santander, Itaú Unibanco, Macquarie, Bozano Simonsen e Fleming Graphus.
– Ex-membro da Câmara Consultiva de Equities da B3, do Comitê de Assuntos Estratégicos da ANCORD e da Comissão de Distribuição de Produtos de Investimento da ANBIMA.
– Professor da B3, ANBIMA, ABRAPP, IBEF, IBMEC e INSPER.
– Autor de quatro livros de finanças (200+ mil exemplares vendidos).
– Colunista do ValorInveste
– Consultor de Valores Mobiliários (CVM).
– Gestor de Carteiras (CGA|CGE – ANBIMA).
– Sócio da MFS Capital
Seus benefícios dentro
da nossa consultoria.
Diagnóstico 360°
Entendemos seu patrimônio, renda, orçamento, dívidas, investimentos, previdência, seguros, sucessão, objetivos.
Plano de Ação (90 dias)
Definimos prioridades, próximos passos e responsáveis.
Arquitetura de investimentos
Alinhada a objetivos e perfil, sem conflito de interesses.
Rotina de acompanhamento
Mensal, trimestral ou semestral de acordo com a necessidade, com relatórios e ajustes.
Comitê Familiar
(quando aplicável) para decisões importantes.
Painel de metas e trilhas
Educação, imóveis, viagens, aposentadoria, etc.
Como funciona
nossa consultoria?
Conversa inicial
30 minutos gratuitos para entender contexto, objetivos e verificar aderência ao serviço.
Imersão & Diagnóstico
Entendemos profundamente sua realidade financeira para propor soluções eficazes.
Plano de 90 Dias
Priorização estratégica, plano tático e identificação de quick wins.
Execução assistida
Implementação do plano e estabelecimento de governança nas rotinas financeiras.
Acompanhamento
Checkpoints periódicos com revisões, análise de riscos e reequilíbrios necessários.
Melhoria contínua
Ciclo de atualização de metas e decisões cada vez mais informadas.
Compare nossos
planose benefícios
Beneficios
Básico
Completo
Diagnóstico 360°
Plano 90 dias
Execução assistida
Reuniões mensais (12x)
Pagamento inicial
Mensalidade (12x)
O que nossos clientes dizem
sobre a consultoria
Quer entender como o Planejamento Financeiro pode transformar sua vida?
- Sua privacidade é garantida. Não enviamos spam!
Perguntas Frequentes
1. Vocês recebem comissões de produtos?
Não. O modelo é 100% independente. A remuneração é combinada com o cliente, de forma transparente
2. Como são definidas as recomendações?
A partir do diagnóstico, perfil e objetivos. Priorizamos simplicidade, custos baixos e governança.
3. Com que frequência nos falamos?
No Plano A, apresento o plano e faço Q&A. Nos Planos B e C, temos rotina mensal e checkpoints trimestrais.
4. Posso cancelar?
Plano A é pontual. Planos B e C têm compromisso de 12 meses para garantir execução consistente.
5. E meus dados?
Protegidos pela LGPD; não compartilhamos informações sem autorização.
6. Como funciona com bancos/corretoras?
Você escolhe onde operacionalizar. Nosso papel é o planejamento e a governança.
